A történet Sora Naeginoról szól, egy 16 éves Japán lányról, akinek már kiskora óta az az álma, hogy a Kaleido színpadon szerepeljen. Mikor a válogatásra menne ellopják a táskáját, és ő a tolvaj után iramodik, és szerencsére sikerül visszaszerezni a bőröndöt. Az eset miatt a rendőrségre kell elmennie. Itt Jerry az egyik rendőr már a rajongóüja is lesz, és elviszi a színpadhhoz kocsival. Sora sajnos elkésik, így nem akarják engedni neki, hogy belépjen a társulatba. Mikor hazaindul Ken utána szalad, hogy ha már így járt legalább az előadást nézze meg. Sora látja, hogy az egyik előadóra valami nagy labdaszerüség ráesne, de odaugrik hogy megmentse. Persze a labda puha volt, és nem lett volna semmi baja az előadónak, ha ráesik, de így viszont megsérül. Kalos a főnök azt mondja, hogy Sora áll be a sérült lány helyett. Sora nem tudja jól a szerepét, hisz nem volt sok ideje betanulni, így nagyokat bakizik, és végül Yuri ugrik érte, hogy megmentse. A főnök úgy dönt, hogy Sora maradhat, ami persze a többieknek nem tetszik, és emiatt nem kedvelik a lányt. Sorának egy félreértés miatt meg kell csinálnia az arany főnix manővert, hogy a társulat tagja maradhasson. Sora még sosem szerepelt trapézon, de nem adja fel, csak gyakorol és gyakorol... Mia és Anna megkedvelik, és barátok lesznek. Végül Sora tökéletesen csinálja az ugrást, míg el nem kéne kapnia a másik trapéz, ugyanik nem ugrott elég nagyot. Layla végül elfogadja az ugrást, és Sora maradhat. Ezután a lány gyorsan fejlődik és Hamar Layla partnere lesz. A két lány megcsinálja a legendás manővert, ami ezelőtt senkinek sem sikerült. Sora bár néáha meginog végül mindig visszazökken, és nem adja fel. Végül Sora megcsinálja az angyalok táncát Leonnal, amivel legyőzik Layla és Yuri angyaltáncát.